A relação entre a Microsoft e a OpenAI sempre foi complicada, e muitos esperavam que a parceria, que se transformou em uma situação ambígua, terminasse em desentendimentos. Desavenças entre executivos, contratos reestruturados e frustrações com a infraestrutura de IA foram comuns ao longo da parceria, criando muita tensão. No entanto, contra todas as expectativas, Microsoft e OpenAI anunciaram uma separação que, surpreendentemente, pareceu amigável.
Na segunda-feira, a Microsoft revelou atualizações em seu acordo de longa data com a OpenAI, sendo a mais importante a permissão para que a OpenAI disponibilize seus produtos e serviços em todos os provedores de nuvem. Um dia depois, a OpenAI anunciou que estava trazendo seus mais recentes modelos de IA, incluindo o Codex, e outras ferramentas para a AWS — o maior rival de nuvem da Microsoft. Essa movimentação parecia iminente desde que a Amazon anunciou um acordo de 50 bilhões de dólares com a OpenAI no início deste ano, que foi inicialmente apresentado como um acordo para tornar a AWS um provedor terceirizado do OpenAI Frontier, além de um trabalho colaborativo em modelos personalizados para a Alexa.
A Microsoft não ficou satisfeita com a OpenAI fechando um acordo com seu principal rival e estava considerando ações legais antes dessa renegociação. A Amazon e a OpenAI claramente desejavam uma parceria mais próxima, especialmente enquanto a Amazon tenta recuperar o tempo perdido no mercado de IA e empurrar agentes para empresas através de seu serviço Bedrock. A OpenAI informou seus funcionários no início deste mês que seu acordo com a Microsoft "também limitou nossa capacidade de atender empresas onde elas estão — para muitas, isso é Bedrock".
Essa situação é desconfortável para a Microsoft, que agora terá que lidar com a disponibilidade dos modelos da OpenAI na Amazon, mas, ao mesmo tempo, pode se beneficiar da aproximação da OpenAI com seu rival. Fontes indicam que, como parte do acordo alterado, a Microsoft continuará a receber 20% da receita que a OpenAI ganha com o ChatGPT e a plataforma de API da startup de IA. Isso também inclui uma parte de qualquer receita que a OpenAI ganhar ao colocar seus produtos e serviços em plataformas de nuvem rivais como a AWS.
Embora haja um teto de receita, essa mudança parece ser mutuamente benéfica para ambas as partes, mesmo que o acordo com a Amazon inicialmente tenha irritado a Microsoft. A Microsoft permanecerá como "o principal parceiro de nuvem da OpenAI" e lançará os mais recentes produtos da OpenAI primeiro no Azure, mas a falta de exclusividade agora significa que os novos modelos da OpenAI podem ser lançados minutos depois em plataformas de nuvem rivais. Não seria surpreendente ver os modelos da OpenAI também aparecerem no serviço Gemini Enterprise Agent da Google no futuro.
Isso dá à Microsoft uma desvantagem em relação aos seus concorrentes, especialmente para seu serviço Azure OpenAI e seus esforços no Foundry. A licença não exclusiva da Microsoft para os modelos e produtos da OpenAI agora durará até 2032, uma extensão de dois anos em relação à data de corte anterior de 2030. A divisão de receita também é agora unilateral, portanto, a Microsoft não precisa mais pagar 20% de sua receita do Azure OpenAI de volta para a OpenAI.
Esse novo acordo também significa que a Microsoft não pagará uma parte da receita para a OpenAI se sua receita de publicidade de busca e notícias crescer 15% ano a ano. A Microsoft ainda possui cerca de 27% da parte lucrativa da OpenAI, tornando-se um acionista importante no crescimento futuro da OpenAI. Essa separação amigável, mas não uma separação total, só foi possível porque o acesso da Microsoft aos modelos da OpenAI não está mais vinculado a uma cláusula sobre inteligência geral artificial (AGI), algo que sempre ditou a parceria entre a OpenAI e a Microsoft.
A remoção da cláusula de AGI significa que a Microsoft não perderá o acesso aos modelos mais avançados da OpenAI uma vez que a AGI seja teoricamente alcançada. Por outro lado, a OpenAI não está mais incentivada a declarar AGI para sair do acordo. A dupla discutiu sobre a cláusula de AGI por mais de um ano, e as coisas ficaram particularmente tensas quando a OpenAI considerou um acordo de 3 bilhões de dólares para comprar a ferramenta de codificação de IA Windsurf no ano passado.
A OpenAI queria que a Windsurf fosse isenta do acordo com a Microsoft e até considerou acusar a Microsoft de comportamento anticompetitivo. A OpenAI eventualmente recuou em seus planos de aquisição da Windsurf, mas fontes na Microsoft afirmam que isso levou a meses de negociações tensas sobre a reestruturação lucrativa controversa da OpenAI no ano passado. A Microsoft começou a ficar cautelosa em relação à OpenAI como parceira quando Sam Altman foi destituído do cargo de CEO em 2023 pelo conselho da organização sem fins lucrativos.
Essa desconfiança levou o CEO da Microsoft, Satya Nadella, a recrutar o cofundador da DeepMind, Mustafa Suleyman, para liderar seus negócios de IA. Altman ficou "irritado" com a entrada de Suleyman na Microsoft, especialmente porque a equipe de Suleyman começou a lidar diretamente com os engenheiros da OpenAI. A tensão entre as equipes de Suleyman e a OpenAI atingiu seu ponto máximo quando o chefe de IA da Microsoft gritou com a ex-CTO da OpenAI, Mira Murati, durante uma reunião em 2024, exigindo acesso ao código da OpenAI.
Enquanto Bill Gates, CTO Kevin Scott e Nadella trouxeram delicadamente o acordo da OpenAI à vida, Suleyman foi contratado para agitar as coisas e criar os próprios modelos de IA da Microsoft, para que no futuro a empresa não dependesse tanto da OpenAI. Partes dessas mudanças no acordo também parecem ser projetadas para distanciar a Microsoft do caos da OpenAI e de Sam Altman. A OpenAI está cada vez mais lidando com controvérsias públicas, mudanças de estratégia e uma série de reestruturações executivas.
A sensação é de que as coisas não estão bem, e a atualização do contrato ocorre na mesma semana em que Elon Musk e Altman estão em tribunal disputando o futuro da empresa de IA. A Microsoft já começou a ser arrastada para esse drama. Fora as questões judiciais entre Musk e Altman, a Microsoft ainda está tentando silenciosamente construir modelos bons o suficiente para substituir os da OpenAI.
A empresa teve resultados impressionantes com modelos como o MAI-Transcribe-1, um modelo de reconhecimento de fala que funciona em 25 idiomas diferentes. No entanto, a maioria dos próprios modelos de IA da Microsoft tem sido muito específicos para tarefas ou menores em comparação com os grandes modelos de linguagem da OpenAI. Para compensar essa lacuna, a Microsoft está cada vez mais voltando sua atenção para opções da Anthropic que são mais poderosas do que os modelos da OpenAI para certas tarefas.
Fontes na Microsoft afirmam que a empresa até considerou usar os modelos Gemini da Google para certos produtos, assim como começou rapidamente a testar o Claude Code da Anthropic. A Microsoft está disposta a usar o melhor modelo de IA para o trabalho, em um esforço para manter as empresas ligadas às suas ofertas de software empresarial e afastar a concorrência de startups de IA e até mesmo da própria OpenAI. Parte da tensão ao longo da parceria entre a Microsoft e a OpenAI tem sido relacionada ao curso de colisão que ambas as partes têm seguido, cada uma tentando convencer os mesmos clientes a adquirir seus serviços de IA.
Tudo isso aponta para um futuro de IA da Microsoft como uma mistura de modelos desenvolvidos internamente e pela OpenAI, Anthropic e outros. Isso deixa a Microsoft e a OpenAI com uma parceria que é muito mais sobre finanças do que sobre colaboração próxima no futuro da IA. Elas ainda estarão intimamente ligadas, mas a parceria que se tornou uma situação ambígua parece agora muito menos complicada do que antes.